Действие фильма разворачивается в Москве до и во время Великой Отечественной войны.
Борис с Вероникой любят друг друга, вот-вот собираются пожениться, они гуляют по Москве и замечают, как над городом пролетает журавлиный клин. На следующий день начинается Война. Борис уходит добровольцем на фронт за день до дня рождения Вероники, и оставляет ей в подарок игрушку — белку с корзинкой, полной золотых орехов, под которые он кладет записку. Бориса провожают на фронт, а Вероника не успевает проститься с ним.
Во время бомбёжки Москвы погибают родители Вероники, и Фёдор Иванович Бороздин, отец Бориса, врач по профессии, предлагает ей переехать к ним. Двоюродный брат Бориса, Марк Бороздин, давно, и при Борисе — безнадёжно, влюбленный в Веронику, устраивает всё так, что ей приходится выйти за него замуж. Проще говоря, во время очередной бомбёжки, оставшись наедине с Вероникой, он практически насилует её. За это замужество Веронику начинают презирать родственники Бориса, все, кроме отца. Марк, талантливый пианист, получает бронь, и на фронт не попадает.
Борис со своим товарищем, Степаном, выходит из окружения. Один из солдат неудачно шутит по поводу его невесты, оставшейся дома. Борис даёт ему по морде, и их обоих, за нарушение дисциплины, отправляют в разведку. В разведке солдата ранят, и Борис, вынося его на себе, получает смертельное ранение.
Семью Бороздиных эвакуируют за Урал. Вероника работает санитаркой в госпитале, где главврач — Фёдор Иванович. Вероника ненавидит Марка, который, в свою очередь, живёт широко, играет на пианино для таких же как он — получивших за взятки или по блату бронь. Однажды в госпитале один из солдат не выдерживает, и выходит из себя, потому что в этот день ему сообщили, что его невеста вышла за другого, пока он воевал. Фёдор Иванович, успокаивая солдата, говорит ему, чтобы тот не печалился, потому что его невеста недостойна его. Весь госпиталь поддерживает его, и Вероника, видя, как люди презрительно относятся к таким, как она, в смятении выбегает из госпиталя, теряет голову и хочет покончить жизнь самоубийством. Она вбегает на мост, чтобы спрыгнуть под идущий поезд, но в последний момент она замечает, как маленький мальчик стоит на пути у грузовика. Она в последнюю секунду спасает его, и выясняет, что мальчик потерял родителей, и зовут его Борис.
Вернувшись с мальчиком домой, к Бороздиным, она хочет дать ему поиграть единственную игрушку — белочку. Но выясняется, что белочку унёс Марк, якобы, чтобы подарить её какому-то мальчику. Тут она выясняет, со слов жены Фёдора Ивановича, что Марк уже давно ходит к какой-то женщине.
Тем временем Марк развлекает толпу разодетых спекулянтов и барыг игрой на пианино и романсами. Стол ломится от дефицитной снеди, на столе стоит подаренная Марком любовнице игрушка. Какая-то тётка, говоря, что всё уже попробовала, только вот орешков не едала, хватает белку и находит там записку, не найденную Вероникой. Вероника вбегает в этот вертеп, вырывает записку из рук, даёт пощечину Марку и уходит.
Фёдор Иванович узнаёт, что Марк получил бронь не за заслуги, а по блату. Марк, придя домой, встречается с ним, и отец семейства выгоняет его из дома. Вероника тоже хочет уйти, но Фёдор Иванович убеждает её, что она не виновата, и что её нельзя осуждать за её ошибку.
Вероника стирает бельё. Заходит солдат, которого Борис спас во время разведки. Солдат рассказывает Веронике, что Борис погиб, но она не верит этому, так как солдат всего лишь видел, как Бориса тяжело ранило и его унёс на плащ-палатке товарищ Степан, но не видел самой смерти Бориса.
После войны. Мирная Москва. Солдат и Вероника общаются на набережной, и тот удивляется, зачем же Вероника ждёт. Она отвечает, что человек должен надеяться хоть на что-то хорошее.
Приезжает поезд, привёзший фронтовиков. Толпа встречает их слезами и букетами цветов. Вероника бежит сквозь толпу и ищет Степана. Они встречаются, и Степан отводит глаза. Вероника понимает, что Борис погиб. Плача, она бредёт сквозь толпу.
Степан с паровоза говорит речь о том, что радость победы огромна, а горе от потерь — безмерно, и что люди теперь сделают всё, чтобы никогда, никогда не было такой войны. Вероника идёт сквозь толпу и раздаёт по цветочку из своего букета фронтовикам. И тут все видят, как над Москвой летят журавли.

* Автор сценария: Розов, Виктор Сергеевич
* Режиссёр: Калатозов, Михаил Константинович
* Оператор-постановщик: Урусевский, Сергей Павлович
* Художник-постановщик: Свидетелев, Евгений Васильевич
* Композитор: Вайнберг, Моисей Самуилович
* Тексты песен: Коростылев, Вадим Николаевич
* Звукорежиссёр: Майоров, Игорь Петрович
* Художник по костюмам: Наумова, Лидия Ивановна

Слоган: «They're two best friends, a million miles from home. On an incredible adventure, beyond the boundaries of space and time. In a place called...The Land of Faraway.»
Жанр: фэнтези, драма, приключения, семейный, детектив
Время: 99 мин.

Сюжет:
Девятилетний Боссе живёт в доме у приёмных родителей. Однажды мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь юный принц Мио должен спасти от сил зла страну своего отца. Мио, и его друг Юм-Юм вызывают на поединок злого рыцаря Като, похищающего детей и превращающего их в птиц, обречённых вечно кружиться над Мёртвым озером...

В ролях:
Кристофер Ли
Сюзанна Йорк
Тимоти Боттомс
Ник Пикард
Кристиан Бэйл
Игорь Ясулович
Андрей Петров
Андрей Сергеев
Любовь Германова

Съёмочная группа:
Автор сценария: Уильям Олдридж
Режиссёр: Владимир Грамматиков
Оператор: Александр Антипенко
Художник: Константин Загорский
Композиторы: Бенни Андерссон, Андерс Эльяс